Beste Opkomende Markten ETF – Top 8 Emerging Markets ETF’s

De beste opkomende markten ETF vinden? In dit artikel zetten we de verschillende Emerging Markets op een rij om deze met elkaar te vergelijken. Als belegger ben je uiteraard op zoek naar de beste plek om jouw geld in te investeren.

In tijden dat de markt hoog staat, kan het verstandig zijn verder te kijken dan de gebruikelijke beleggingslanden. Als Nederlander of Belg beleg je al gauw in de Nederlandse, Europese of Amerikaanse markt. Het kan verstandig zijn je beleggingshorizon te verbreden, en een blik te werpen op andere landen of zelfs werelddelen.

Beste opkomende markten ETF

Onderstaande ETF’s gaan we in dit artikel dieper op in.

Wat zijn opkomende markten?

Dit zijn landen die bezig zijn om van ontwikkelingsland uit te groeien naar een economisch ontwikkeld land.

Opkomende markten zijn economieën die snel groeien en nieuwe mogelijkheden bieden voor beleggers. Denk aan landen zoals China, India, Brazilië en Zuid-Afrika. Deze landen hebben veel potentieel vanwege factoren zoals een groeiende middenklasse, toenemende urbanisatie en gunstige demografische trends.

De groeiende vraag naar consumptiegoederen en diensten in opkomende economieën maakt deze belegging aantrekkelijk. Dit komt doordat steeds meer mensen toegang krijgen tot een hoger inkomen. Dit opent nieuwe kansen voor bedrijven om hun producten en diensten aan te bieden aan een groeiende markt.

Een manier om blootstelling aan opkomende markten te krijgen is via opkomende markten ETF’s. Een ETF is een beleggingsinstrument dat de prestaties van een specifieke index volgt. In het geval van opkomende markten ETF’s, volgen ze indices die de prestaties van aandelen in opkomende markten weergeven.

Lees ook: Hoe werkt een ETF? ETF werking uitleg

Waar koop je de beste Opkomende Markten ETF?

Een van de meest toegankelijke en populaire manieren om opkomende markten ETF’s te kopen, is via online brokers. Deze platforms stellen je in staat om gemakkelijk en snel ETF’s aan te schaffen vanuit het comfort van je eigen huis. Enkele bekende online brokers zijn DEGIRO, BinckBank, en FXFlat

Bij het kiezen van de juiste plaats om opkomende markten ETF’s te kopen, is het belangrijk om rekening te houden met verschillende factoren, zoals kosten, gebruiksvriendelijkheid van het platform, beschikbare onderzoeks- en analysemiddelen, en klantenservice.

Persoonlijk gebruiken wij FXFlat en DEGIRO het meest.

Lees ook: FXFlat review – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

Wat is de Beste Emerging Markets ETF?

Wat voor jou de beste Opkomende Markten ETF is, kan voor iemand anders weer heel anders zijn. Daarom behandelen we de beste EM ETF’s. Zo kan jij bepalen wat voor jou belangrijk is. We kijken naar de kosten van deze ETF’s, de spreiding en ook naar of het een fysieke ETF (FYS) of synthetische ETF (SYN) is.

Verder kijken we wat het fonds met het dividend doet. In de tabel hieronder geven we aan of het om een distribuerende ETF gaat, door middel van ‘DIS’ in de ‘dividend’ kolom. Distribuerende ETF’s keren het dividend uit aan jou als aandeelhouder. ‘ACC’ betekent dat het om een accumulerende ETF gaat, dit soort ETF’s herbeleggen het dividend binnen het fonds.

Het aantal posities hieronder ronden we af, aangezien dit kan fluctueren over tijd.

In dit artikel behandelen we volgende ETF’s:

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF

Ticker: SEDM
ISIN: IE00BFNM3N12
Kosten: 0,18%
Type: Fysiek
Dividend: Distribuerend

Het doel van het fonds is om de prestaties van een index te evenaren die bestaat uit bedrijven uit opkomende markten. In de index worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij omstreden wapens, kernwapens, tabak, steenkoolwinning, oliezandwinning en civiele vuurwapens, en bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties overtreden.

Deze ETF volgt de index ‘MSCI EM IMI ESG Screened Index’. Dit Fonds telt ruim 2250 posities op moment van schrijven en herweegt de posities jaarlijks. Deze distribuerende ETF keert halfjaarlijks dividend uit. Als we kijken naar het afgelopen jaar is dit rond de 2,5% dividend.

Deze ETF maakt gebruik van securities lending en behaald hier een rendement van ongeveer 0,05% mee. Verder heeft China de grootste vertegenwoordiging als land in deze ETF. Als sector heeft IT de grootste weging.

De top 10 holdings zien er als volgt uit:

De top 10 posities van deze ETF telt mee voor 20,51% van de totale weging op moment van schrijven.

De geografische spreiding is als volgt:

De spreiding per sector is als volgt:

Bron

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Ticker: VFEM
ISIN: IE00B3VVMM84
Kosten: 0,22%
Type: Fysiek
Dividend: Distribuerend

Het fonds maakt gebruik van een passief beheer en streeft ernaar de prestaties van de FTSE Emerging Index (de “Index”) te volgen.

De Index bestaat uit aandelen van grote en middelgrote bedrijven in opkomende markten. Het fonds probeert het volgende te doen: 1. De prestaties van de Index volgen door te beleggen in een representatieve selectie van effecten van de indexsamenstelling. 2. Volledig belegd blijven, behalve in buitengewone markt-, politieke of soortgelijke omstandigheden.

Deze uitkerende ETF keert dividend uit per kwartaal. Een dividendrendement van zo’n 3,35%. Het fonds telt ruim 2000 posities en heeft geografisch de meeste weging in China voor ongeveer een derde. Qua sector is technologie de grootste, nauw gevolgd door financiële waarden.

De top 10 holdings zien er als volgt uit:

De top 10 posities van deze ETF telt mee voor 20,34% van de totale weging op moment van schrijven.

De geografische spreiding is als volgt:

De spreiding per sector is als volgt:

Bron

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Ticker: SEMD
ISIN: IE00BGDQ0T50
Kosten: 0,25%
Type: Fysiek
Dividend: Distribuerend

Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in opkomende landen die voldoen aan bepaalde ESG (ecologische, sociale en governance)-criteria.

Dit is de derde en laatste distribuerende ETF in deze lijst. De ETF keert een dividend uit van ongeveer 2,25% als we kijken naar afgelopen jaar. Je kunt er ook voor kiezen dit dividend direct te herbeleggen. Deze ETF heeft namelijk een accumulerende variant, onder ticker SUSM (ISIN: IE00BYVJRP78).

Dit fonds is opgericht op 6 december 2018 en telt ruim 200 posities. Zoals veel passief beheerde ETF’s wordt ook deze jaarlijks herwogen.

Taiwan Semiconductor (TSMC) is de grootste holding, China het grootste land qua weging en financiële waarden de grootste sector in deze ETF.

De top 10 holdings zien er als volgt uit:

De top 10 posities van deze ETF telt mee voor 26,72% van de totale weging op moment van schrijven.

De geografische spreiding is als volgt:

De spreiding per sector is als volgt:

Bron

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Ticker: EMIM
ISIN: IE00BKM4GZ66
Kosten: 0,18%
Type: Fysiek
Dividend: Accumulerend

Met een rendement van 0,11% uit securities lending streeft deze ETF ernaar om het rendement van de MSCI Emerging Markets Investable Market Index te volgen. Sinds de oprichting op 30 mei 2014 is deze ETF actief op de markt en heeft het zijn domicilie in Ierland.

Een kenmerk van deze ETF is de geoptimaliseerde methodologie die wordt gebruikt. Hoewel dit tracking error kan veroorzaken, hoopt de uitgever hier de ‘index’ mee te verslaan.

Met maar liefst 3155 posities biedt deze ETF een breed gespreide portefeuille van aandelen uit diverse opkomende markten.

Voor beleggers die de voorkeur geven aan een distribuerende variant, is er de EIMU (isin IE00BD45KH83). Deze variant biedt een dividendrendement van 2,95% en keert uit op kwartaalbasis.

Deze ETF wordt eens per kwartaal herwogen, waardoor de portefeuille wordt aangepast aan de veranderingen in de onderliggende index. Dit zorgt ervoor dat de ETF blijft inspelen op de dynamiek van de opkomende markten.

De top 10 holdings zien er als volgt uit:

Deze 10 bedrijven samen zijn goed voor een weging van 20,60% van de totale ETF.

De geografische spreiding is als volgt:

De spreiding per sector is als volgt:

Bron

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Ticker: IEMA
ISIN: IE00B4L5YC18
Kosten: 0,18%
Type: Fysiek
Dividend: Accumulerend

Met een rendement van 0,10% uit securities lending streeft deze ETF ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit ondernemingen die gevestigd zijn in landen met een opkomende markt.

Sinds de oprichting op 25 september 2009 heeft deze ETF zijn domicilie in Ierland. Het fonds wordt eens per kwartaal herwogen, wat betekent dat de portefeuille regelmatig wordt aangepast om de veranderingen in de markt en de index bij te houden.

Dit fonds telt ruim 900 posities en de methodologie is geoptimaliseerd. Dat wil zeggen dat de index niet exact 1 op 1 wordt overgenomen. In plaats daarvan wordt er gekeken hoe de ETF zo efficiënt mogelijk kan worden weerspiegeld.

De zwaarste weging is vrij identiek aan veel andere Opkomende Markten ETF’s. TSMC is qua holding de grootste weging, China geografisch en Financiële waardes als sector.

De top 10 holdings zien er als volgt uit:

Deze 10 bedrijven samen zijn goed voor een weging van 28,19% van de totale ETF.

De geografische spreiding is als volgt:

De spreiding per sector is als volgt:

Bron

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

Ticker: NDIA
ISIN: IE00BZCQB185
Kosten: 0,65%
Type: Fysiek
Dividend: Accumulerend

De iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc is een beleggingsfonds dat belegt in ongeveer 85% van de grootste large– en midcap bedrijven van India. Het fonds heeft een relatief hoge kostenratio van 0,65%. Het is specifiek gericht op de Indiase markt en volgt de MSCI India Net TR-index (uitgedrukt in USD) volledig.

Veel andere Emerging Markets ETF’s zijn voornamelijk gericht op China. Dit fonds is specifiek gericht op bedrijven uit India, een van de grootste en snelstgroeiende economieën ter wereld.

Het iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc-fonds heeft een relatief hoge Price/Earnings-verhouding (PE) ten opzichte van andere EM ETF’s. Dit komt mede door de hoge verwachtingen van India. Een andere reden is de juist lage waardering van bijvoorbeeld Chinese aandelen.

Deze ETF doet niet aan securities lending en telt ruim 100 aandelen.

De grootste holding is RELIANCE, deze telt voor ruim 10% mee. RELIANCE INDUSTRIES LTD is een Indiaas bedrijf dat actief is in verschillende sectoren, waaronder energie, petrochemie, raffinage, textiel en telecommunicatie. Het is een van de grootste bedrijven in India en staat bekend om zijn activiteiten in de olie- en gasindustrie, waar het zich bezighoudt met exploratie, productie, raffinage en marketing van olie en gas.

De top 10 holdings zien er als volgt uit:

De geografische spreiding is als volgt:

De spreiding per sector is als volgt:

Bron

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF – EUR (C)

Ticker: AEEM
ISIN: LU1681045370
Kosten: 0,20%
Type: Synthetisch
Dividend: Accumulerend

De Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF is een beleggingsfonds dat is ontworpen om de prestaties van de MSCI Emerging Markets Net Total Return Index te volgen. Met een TER (Total Expense Ratio) van 0,20%

Dit is de enige synthetische ETF in deze lijst, het fonds telt ruim 1400 posities. Deze posities omvatten aandelen uit verschillende landen en worden verhandeld in verschillende valuta’s, waaronder de Hongkongse dollar (HKD), Taiwanese dollar (TWD), Zuid-Koreaanse won (KRW) en Indiase roepie (INR).

De top 10 holdings zien er als volgt uit:

Bij elkaar zijn deze 10 posities goed voor 22,80% van de totale weging. Dit is de weging van de index, niet van de ETF zelf aangezien deze synthetisch wordt weerspiegeld.

De geografische spreiding is als volgt:

De spreiding per sector is als volgt:

De spreiding per valuta is als volgt:

Bron

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Ticker: EMAE
ISIN: IE00B466KX20
Kosten: 0,55%
Type: Fysiek
Dividend: Accumulerend

De SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF heeft als doelstelling om het rendement van de aandelenmarkten van opkomende markten in Azië te volgen. Dit fonds volgt de MSCI EM Asia Index, een vrij verhandelbare, marktkapitalisatie-gewogen index die de prestaties van ongeveer 9 opkomende markten in Azië meet.

Deze ETF maakt geen gebruik van securities lending en gebruikt geoptimaliseerde replicatie om de prestaties van de index te verbeteren. De index telt ongeveer 900 posities.

Met een dividendrendement van ongeveer 2,50% dat wordt herbelegd. Voor beleggers die liever het dividend ontvangen, kan worden gekeken naar de ticker EMAD. Dit is de distribuerende variant. De tracking error, oftewel het verschil tussen de prestaties van het fonds en de index, bedraagt 0,17%.

De grootste sectorweging in de portefeuille is informatietechnologie, wat het belang van technologiebedrijven in de opkomende markten van Azië weerspiegelt. China heeft de grootste weging onder de landen.

De top 10 holdings zien er als volgt uit:

De totale weging van deze 10 beleggingen is op moment van schrijven 30,88%.

De geografische spreiding is als volgt:

De spreiding per sector is als volgt:

Bron

Zijn opkomende markten ETF een goede belegging?

Opkomende markten ETF’s kunnen een aantrekkelijke beleggingsoptie zijn. zijn opkomende markten ETF’s de juiste keuze voor jou?

Het hangt af van je beleggingsdoelen en risicobereidheid. Opkomende markten ETF’s kunnen hogere rendementen bieden, maar ze gaan ook gepaard met hogere volatiliteit. Dit betekent dat je beleggingen sneller in waarde kunnen stijgen, maar ook sneller kunnen dalen.

Een groot voordeel van opkomende markten ETF’s is de diversificatie. Je investeert namelijk in verschillende bedrijven in verschillende landen, waardoor je risico’s beter gespreid zijn. Daarnaast hebben opkomende markten veel groeipotentieel, omdat ze vaak een inhaalslag maken ten opzichte van ontwikkelde markten.

Veel ETF beleggers kiezen voor de S&P 500. Een opkomende markten ETF kan hierbij een perfecte aanvulling zijn voor betere spreiding.

Lees ook: Beste Small Cap ETF – Top 10 smallcap ETF’s

Voordelen van beleggen in opkomende markten ETF

Hier zijn enkele voordelen die beleggen in opkomende markten ETF bieden.

• Groeipotentieel: Opkomende markten, zoals die in Azië, Latijns-Amerika en Afrika, bieden aanzienlijke groeimogelijkheden. Beleggen in deze snelgroeiende economieën kan leiden tot aantrekkelijke rendementen op de lange termijn.

• Diversificatie: Met een opkomende markten ETF spreid je je risico. Je investeert in verschillende bedrijven en sectoren in diverse landen. Dit vermindert de impact van een enkele tegenslag en maakt je beleggingen stabieler.

• Potentieel hogere rendementen: Door te investeren in bedrijven in snelgroeiende markten, kun je profiteren van mogelijke winstgevendheid. Deze bedrijven kunnen aanzienlijke groei doormaken en jouw beleggingen stimuleren.

• Toegankelijkheid: Beleggen in opkomende markten ETF’s is laagdrempelig. Je hebt geen uitgebreide financiële kennis nodig en kunt al met kleine bedragen starten. Zo is het voor bijna iedereen haalbaar om deel te nemen aan internationale markten. Gebruik van de juiste broker speelt hier een belangrijke rol.

• Wereldwijde diversiteit: Deze ETF’s geven je de kans om te beleggen in diverse landen en regio’s. Hierdoor profiteer je van de economische groei van verschillende opkomende markten over de hele wereld.

Nadelen van beleggen in opkomende markten ETF

Hier zijn enkele nadelen die beleggen in opkomende markten ETF bieden.

• Volatiliteit: Opkomende markten kunnen erg volatiel zijn. De koersen kunnen snel stijgen, maar ook snel dalen. Dit betekent dat je beleggingen meer schommelingen kunnen ervaren dan in gevestigde markten.

• Politiek en economisch risico: In opkomende markten kunnen politieke en economische factoren een grote invloed hebben op de marktprestaties. Veranderingen in regeringen, beleid of economische omstandigheden kunnen jouw beleggingen beïnvloeden.

• Valutarisico: Als je belegt in opkomende markten met een andere valuta dan de euro, loop je valutarisico. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van je beleggingen beïnvloeden.

• Liquiditeit: Sommige opkomende markten kunnen minder liquide zijn dan ontwikkelde markten. Dit betekent dat het moeilijker kan zijn om jouw beleggingen op korte termijn te verkopen zonder grote prijsschommelingen.

• Beperkte informatie: In sommige opkomende markten kan het moeilijker zijn om betrouwbare informatie te verkrijgen over bedrijven en economische omstandigheden. Dit kan het moeilijker maken om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen.

• Regulering: Regulering in opkomende markten kan anders zijn dan in ontwikkelde markten. Veranderingen in wetten en voorschriften kunnen van invloed zijn op de bedrijfsactiviteiten en jouw beleggingen.

• Concentratie: Opkomende markten ETF’s kunnen geconcentreerd zijn in specifieke landen of sectoren. Dit kan het risico verhogen als een bepaalde regio of sector wordt getroffen door economische tegenspoed. Kijk daarom goed naar de geografische/sector spreiding per ETF.

Conclusie: De Beste Opkomende Markten ETF

Wil je als belegger profiteren van de groeiende economieën in opkomende markten? Dan is het investeren in een ETF (Exchange-Traded Fund) dat zich richt op deze regio’s een slimme keuze.

Wat de beste opkomende markten ETF is, hangt af van jouw voorkeuren. Voor de ETF met de laagste kosten is er een gedeelde plaats. Er zijn maar liefst 3 ETF’s van de uitgever iShares die 0,18% aan kosten hebben. 2 daarvan zijn accumulerend, voor de dividendliefhebber zit er ook een distribuerende bij. De iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF die we als eerst bespraken.

De beste opkomende markten ETF voor de beleggers met het meeste vertrouwen hebben in India is er de iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. Deze ETF belegd uitsluitend in bedrijven uit India. Je zou er ook voor kunnen kiezen om deze ETF te combineren met één of meerdere andere ETF’s. Zo kun je de allocatie in India vergroten. Veel van de Emerging Markets ETF’s hebben namelijk een zwarte weging in China. Door te combineren kun je dit verlagen, mocht je dat willen.

Veelgestelde vragen

Wat is een opkomende markten ETF?

Een opkomende markten ETF is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om te investeren in aandelen en/of obligaties van bedrijven in opkomende economieën.

Hoe werkt een opkomende markten ETF?

Een opkomende markten ETF wordt verhandeld op beurzen, vergelijkbaar met individuele aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het ETF kopen en verkopen tegen de huidige marktprijs gedurende de handelsuren.

Wat is het doel van een opkomende markten ETF?

Het doel van een opkomende markten ETF is om beleggers blootstelling te bieden aan de groeiende economieën van opkomende markten. Hierdoor kun je profiteren van het potentieel hogere rendement in vergelijking met ontwikkelde markten.

Hoe verschilt een opkomende markten ETF van een traditioneel beleggingsfonds?

In tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen, worden opkomende markten ETF’s gedurende de dag op de beurs verhandeld. Ze volgen vaak specifieke indexen en hebben doorgaans lagere beheerskosten.

Wat zijn de voordelen van beleggen in een opkomende markten ETF?

Beleggen in een opkomende markten ETF biedt beleggers diversificatie in opkomende economieën, lagere kosten, transparantie en de mogelijkheid om gemakkelijk in en uit te stappen.

Wat zijn enkele risico’s van beleggen in een opkomende markten ETF?

Beleggen in opkomende markten ETF’s gaat gepaard met hogere volatiliteit en politieke en economische risico’s die kenmerkend zijn voor opkomende markten. De waarde van het ETF kan fluctueren als gevolg van veranderingen in de marktomstandigheden.

Welke ETF voor Emerging Markets?

Er zijn veel verschillende keuzes als je op zoek bent naar een opkomende markten ETF. De iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc is een goede kandidaat voor een India ETF. iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF is een mooie kandidaat voor een distribuerende EM ETF die redelijk gespreid is.

Waarom beleggen in Opkomende Markten?

Opkomende markten kunnen zorgen voor een beter rendement. Een andere reden om te beleggen in Opkomende markten kan zijn om te spreiden.